Position sizing berdasarkan conviction, volatility dan downside

Position sizing

01Definisi

menentukan berat setiap idea berdasarkan kualiti bukti, uncertainty, dan potensi kerugian.

02Kenapa Penting

Idea terbaik pun boleh salah; saiz ialah alat survival.

◆Rajah Konsep

Saiz posisi ikut conviction dan downside, bukan perasaan.

03Konsep Teras

Tap untuk tanda faham — semua ditanda = +5 XP

0/4 ditanda

04Contoh Ringkas

Kertas Kira-Kira

Downside 40% dan had kerugian portfolio 2% memberi berat maksimum sekitar 5% sebelum korelasi.

Cuba terus di sini — Position Sizing

Modal portfolioRM50,000Risiko maksimum / posisi1%= RM500 boleh dirisikokan

Harga masukRMHarga invalidationRM

Had tumpuan / posisi15%

Risiko / saham

RM0.30

Saiz posisi (unit)

1,600

Nilai posisi

RM4,000

% portfolio

8.0%

Jika harga jatuh ke invalidation, anda rugi lebih kurang RM480 (~1% modal) — dalam had yang anda tetapkan.

DATA: SIMULASI — SAIZKAN IKUT RISIKO, BUKAN EMOSI

Memuatkan alat…

05Kesilapan Lazim

❌ Jangan buat niEqual weight tanpa fikir risiko.

❌ Jangan buat niSaiz besar kerana mahu recover loss.

❌ Jangan buat niTidak mengira gap risk.

06Kuiz Mini

3 soalan • jawab untuk lengkap

1 / 3

Kefahaman

Bagaimana potensi downside sesuatu idea mempengaruhi saiz posisi (position sizing)?

Rujukan rasmi modul

Nota / Tanda soalan?